С момента установления хрупкого мира на Олухе прошло несколько лет. Остров викингов, некогда суровая крепость, окруженная частоколами против драконьих налетов, превратился в невиданный доселе симбиоз двух миров. Люди и драконы теперь живут бок о бок в шумном, процветающем сообществе. Небо над заливом постоянно рассекают стаи самых разных драконов, а их огненные всплески стали привычным элементом пейзажа. Для Иккинга, принявшего бремя вождя, и его верного друга Беззубика, последнего представителя легендарных Ночных Фурий, этот период стал временем не только мира, но и растущей ответственности. Их слава как защитников драконов разошлась далеко за пределы архипелага, принося не только почет, но и незваное внимание.
Идиллия оказывается зыбкой. Из дальних, забытых уголков мира, где о драконах помнят лишь по мрачным легендам, поднимается новая, незнакомая угроза. В отличие от прежних врагов, ищущих грубой силы или захвата, этот противник — охотник. Его имя — Гриммель Ужасающий, и он является призраком из прошлого, живым оружием, созданным империями, которые когда-то стерли с лица земли Ночных Фурий. Гриммель — не воин, а хищник-интеллектуал, холодный, расчетливый и одержимый. Его цель — не завоевание, не порабощение, но полное истребление. Его добыча — Беззубик, а его оружие — не сила, но глубокое, почти мистическое знание слабостей своей жертвы и изощренное умение манипулировать как людьми, так и драконами. Его появление знаменует собой начало не войны, а выслеживания.
Преследуемые этой тенью, Иккинг и Беззубик в отчаянной попытке найти решение натыкаются на величайшее открытие, затмевающее все их предыдущие находки. За штормами и туманами, в сердце не нанесенного ни на одну карту океана, лежит мифический Заповедник — Скрытый Мир. Это не просто убежище; это сердце всей драконьей цивилизации, подземная вселенная ослепительной красоты, где обитают несметные стада диких драконов, никогда не видевшие человека. Это открытие становится одновременно и величайшей надеждой, и источником мучительной дилеммы. Для Иккинга оно ставит под сомнение саму основу его лидерства: является ли истинной защитой удержание своего народа в осажденной крепости или же это способность принять невозможное решение — обрести спасение, отпустив то, что любишь больше всего?
На фоне этой нависшей угрозы происходит еще одно событие, меняющее расстановку сил: встреча Беззубика с Дневной Фурией, которую все считали вымершей. Эта встреча пробуждает в нем древние инстинкты и ставит перед ним собственный, не менее сложный выбор между долгом перед другом и зовом своей истинной природы.
Финальная конфронтация с Гриммелом перерастает в битву за саму душу мира, который построил Иккинг. Это уже не сражение за территорию или ресурсы, а столкновение идеологий: может ли быть мирное сосуществование или же единственный путь к спасению — это бегство и разделение? Перед Иккингом встает окончательный, судьбоносный выбор. Продолжать ли сражаться, рискуя всем, что он любит, и подвергая свой народ и драконов неминуемой гибели, или найти в себе мужество поверить в легенду и совершить величайшее жертвоприношение — повести свой народ в неизвестность, чтобы подарить драконам вечную свободу в их собственном мире, где им больше не будут угрожать. Это решение, которое положит конец одной эпохе и откроет начало другой, навсегда определив место легенды о викинге и драконе в истории.
