К северу от всего известного мира, среди штормовых морей и вечных туманов, лежит негостеприимный остров Олух. Его скалистые берега и скудные земли населены племенем викингов, чья жизнь — это бесконечная битва за выживание. Их главные враги — драконы, бесчисленные и беспощадные, ежедневно атакующие деревню, сжигающие дома и уносящие скот. В этом суровом мире ценятся лишь грубая сила, отвага в бою и умение владеть топором.
Юный Иккинг, наследник вождя Стоика Обширного, — белая ворона в своем племени. Хуже того — он обуза и разочарование. Вместо могучего телосложения — тщедушное тело, вместо воинственной ярости — пытливый ум и нескладная изобретательность. Пока его сверстники уже зарубают своих первых драконов, Иккинг лишь рискует попасть под удар собственного катапультного механизма. Его попытки доказать свою состоятельность лишь подчеркивают чуждость миру, где он родился.
Однажды, во время особенно яростного налета крылатых тварей, отчаявшийся подросток решается на отчаянный шаг. Используя созданную им же метательную машину, он совершает, казалось бы, невозможное — попадает в самую неуловимую и страшную из легенд, Ночную Фурию. Никто не верит ему, но, отыскав в глубине запретного леса сбитое существо, Иккинг замирает с ножом в руке перед беспомощным врагом. Он видит не мифического монстра, а испуганное, раненое животное, в чьих глазах читается не слепая ярость, а разум и страх, зеркально отражающие его собственные.
Так начинается величайшая тайна, способная разрушить устои целого мира. Между викингом и драконом, которых должны были разделять вековая ненависть и инстинкт убивать друг друга, возникает хрупкая, немыслимая связь. Украдкой от всех Иккинг выхаживает своего пленника, названого им Беззубиком, и открывает для себя сокрушительную правду: всё, что он знал о драконах, — ложь. Они не бездумные машины для разрушения; они живые, умные и поразительно разнообразные существа.
Эта запретная дружба заставляет Иккинга жить на грани двух реальностей. Днем он притворяется, что постигает искусство убийства драконов в суровой школе воинов, где царит его заклятый соперник, свирепая Астрид. Ночью же он вместе с Беззубиком открывает захватывающую свободу полета и по крупицам собирает знания, переворачивающие все его представления о мире. С каждым новым открытием пропасть между долгом перед племенем и голосом собственного сердца становится все шире, грозя поглотить его.
Вскоре его двойная жизнь ставит под удар не только его самого, но и все поселение. Раскрытие тайны грозит вечным позором для его семьи и яростью отца, а молчание — верной гибелью для единственного, кого он по-настоящему понимает. Иккинг оказывается перед невозможным выбором, который потребует от него не силы мышц, а мужества пойти против догм, традиций и всего, что он знал, чтобы бросить вызов самой сути войны, длящейся поколениями.
